税理士の探し方は？税理士のタイプや選び方の5つのコツ、よくある失敗例を解説

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「税理士の探し方が知りたい」
「税理士を選ぶ際のコツが知りたい」

このようにお考えではありませんか？

税理士選びは、事業の成長や財務の安定に直結する重要な判断です。しかし、探し方の選択肢が多く、自社に適した方法を見極めるのは簡単ではありません。選び方を誤ると、必要なサポートが受けられなかったり、コミュニケーションにズレが生じたりするリスクもあります。

本記事では、税理士を見つけるための6つの探し方や、タイプごとの特徴、失敗を避けるための選び方のポイントを詳しく解説します。

なお、事業の会計や経営に関する相談先を探している場合は、「President Academy」をご利用ください。

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6種類の税理士の探し方

自社にあった税理士を探すための6つの方法を以下にまとめました。

• インターネット検索で候補を見つける
• 税理士紹介サービスを活用する
• 知人や同業者から紹介を受ける
• 商工会議所や税理士会に相談する
• 金融機関から紹介を受ける
• 税理士が主催するセミナーに参加する

各方法を詳しく見ていきましょう。

インターネット検索で候補を見つける

インターネット検索は、自分のペースで多くの情報を比較できる方法です。GoogleやYahoo!などの検索エンジンを使うと、事務所の所在地や業務内容を比較しながら、条件に合う税理士を短時間で探せます。

各事務所のホームページには、料金表や得意な業種、代表者のプロフィールなどが掲載されているため、問い合わせる前に詳細な情報を入手できるのがメリットです。また、口コミサイトやGoogleマップのレビューを参照すれば、既存顧客からの評価や実績を確認でき、初期段階で大まかな相性を把握するのに役立ちます。

自宅やオフィスにいながら複数事務所を一度に比較しやすく、選択の幅を広げられるのが大きな魅力といえるでしょう。

税理士紹介サービスを活用する

税理士紹介サービスとは、希望する条件を伝えると、登録されている税理士の中から適した人材を紹介してくれるサービスです。専門スタッフが条件に合う税理士を選定し紹介してくれるため、自分で探す手間がかからず、要望に合致する税理士と出会える確率が高まります。

また、初回面談の日程調整や、直接は言い出しにくい条件のすり合わせを代行してくれるため、契約までの手間を大幅に削減できるのもメリットです。

万が一、紹介された税理士と相性が合わない場合でも、サービス運営元を通じて変更依頼がしやすく、直接断る心理的な負担などのリスクを抑えられる点も安心材料となります。

知人や同業者から紹介を受ける

すでに税理士と契約している知人や、同業者の経営者から紹介してもらう方法もあります。信頼できる知人が実際に利用しており、その評価を基に紹介されるため、情報の信頼性が高い点が特徴です。

特に同業者からの紹介であれば、その業界特有の商習慣や税務事情を理解している税理士である可能性が高く、一から業界の説明をする手間が省けます。実績や対応力を事前に知人から聞いて把握しやすいため、安心して相談できるでしょう。

ただし、紹介者の手前、相性が合わなくても断りにくい場合や、報酬の交渉がしづらいといった側面もあるため、事前に紹介者との関係性も含めて検討する必要があります。

商工会議所や税理士会に相談する

地域の商工会議所や税理士会といった公的な窓口を利用して探す方法もあります。これらの機関は営利目的ではないため、第三者的立場で公平に適切な税理士を紹介してもらえる点がメリットです。

特に商工会議所には地域の税理士の情報が集まっており、地元の事情に詳しく、事業規模に合う事務所を探しやすい環境が整っています。

また、定期的に開催される無料の税務相談会などを通じて、実際に税理士と直接話せる機会が得られることもあります。

対面で話すことで、人柄や説明のわかりやすさを肌で感じられるため、正式に依頼する前の判断材料として活用するとよいでしょう。

金融機関から紹介を受ける

融資取引のある銀行や信用金庫などの金融機関から、付き合いのある税理士を紹介してもらうことも可能です。金融機関は多くの企業の決算書を見ているため、取引状況を踏まえたうえで信頼できる税理士を紹介してもらえます。

紹介される税理士は、その金融機関と良好な関係を築いていることが多く、資金繰りの相談や融資支援に強い税理士を見つけやすいのが大きな利点です。

将来的に融資を検討している場合、税理士と金融機関との連携が取りやすくなり、事業計画書の作成や審査への対応といった経営支援がスムーズに進むでしょう。

税理士が主催するセミナーに参加する

税理士自身が講師を務める、インボイス制度や確定申告、節税対策などのセミナーに参加して探す方法です。講師として登壇する税理士の専門知識の深さや、話し方、人柄を直接確認できるのが最大のメリットです。

セミナーの内容を通じて、最新の税務情報を学びながら、「この先生なら相談しやすそうだ」といった相性を判断できます。

また、セミナー終了後に個別相談会が設けられているケースがあり、その場で自社の悩みを相談することで、スムーズに契約や依頼へつなげることも可能です。勉強熱心で情報発信に積極的な税理士と出会えるチャンスといえるでしょう。

税理士は3つのタイプに分けられる

一口に税理士といっても、得意とする分野やサービス内容は事務所によって千差万別です。大きく分けると以下の3つのタイプが存在します。

税理士のタイプ	特徴
低価格型	最小限のサービスを安価で提供
付加価値型	資金繰りや節税など経営に関する財務・税務の支援を提供
特化型	特定の業務や業界に特化したサービスを提供

各タイプの詳細を見ていきましょう。

低価格型｜最小限のサービスを安価で提供

低価格型の税理士は、記帳代行や決算申告書の作成など、税務署に提出するために必要な基本業務に特化しています。

訪問頻度を減らしたり、対面ではなくメールやチャットでの対応をメインにしたりすることでコストを抑えているのが特徴です。そのため、創業したばかりで予算が限られている場合や、とにかくコストを抑えたい小規模事業者に向いています。

ただし、あくまで事務処理が中心であるため、業務範囲が限定され、節税提案や経営相談などの追加相談には別料金が必要になることが多い点には留意してください。

「最低限のことはやってほしいが、費用はかけたくない」という場合に適したタイプです。

付加価値型｜資金繰りや節税など経営に関する財務・税務の支援を提供

付加価値型の税理士は、基本的な税務処理に加えて、経営コンサルティングの要素を含んだ手厚い支援を提供します。具体的には、毎月の試算表を基にした経営分析や、資金繰り改善のアドバイス、節税対策の提案など、経営者の意思決定を支えるサポートを受けられます。

定期的な面談や相談の機会が多く設けられており、現状の課題や将来の展望について深く話し合えるため、経営判断に役立つ情報を得られるのが強みです。

月額費用は低価格型と比較して高めになりますが、税務以外の面でも総合的なサポートが受けられるため、事業を積極的に拡大させたい企業に適しています。

特化型｜特定の業務や業界に特化したサービスを提供

特化型の税理士は、特定の業務や特定の業界に絞って専門的なサービスを提供しています。

「飲食業専門」「医療法人専門」「建設業専門」など、各業界ごとの商習慣や税務特性に特化しているのが特徴です。また「相続税専門」や「国際税務専門」のように特定の税法分野に強い事務所もあります。

特定の分野における経験が豊富なため、補助金や助成金など業界特有の制度に精通しており、自社の業界事情に沿った的確なサービスが期待できるでしょう。

専門性が高く、複雑な案件にもスムーズに対応可能であるため、特殊な業界や専門的な課題を抱えている場合に頼りになります。

自社に合う税理士を選ぶ際の5つのコツ

数ある事務所の中から自社に最適な税理士を選ぶには、いくつかの視点を持つことが大切です。単に「近いから」「安いから」という理由だけで選ぶと、後悔する原因になりかねません。

ここでは、確認すべき5つのコツを紹介します。

• 自社の課題を解決できるサービスを提供しているか
• 事務所の規模とサポート体制は十分か
• 自社業界への実績が豊富で専門性は十分か
• 報酬体系が明確で料金に関する不安点がないか
• 対応スピードやコミュニケーションの質は問題ないか

各コツを詳しく見ていきましょう。

自社の課題を解決できるサービスを提供しているか

自社が税理士に何を求めているのかを明確にし、そのニーズと税理士の対応範囲が合致しているかを確認することが大切です。

例えば「経理作業を丸投げしたい」のか、「経営のアドバイスが欲しい」のかによって選ぶべき相手は異なります。記帳代行などの作業支援が必要なら低価格型、経営相談が必要なら付加価値型というように、支援の必要性に応じてタイプを検討すると良いでしょう。

また、相続や組織再編など特殊な案件がある場合は、その税理士の専門性や得意分野が自社の課題と一致しているかを事前によく検討する必要があります。

事務所の規模とサポート体制は十分か

税理士事務所の規模や人員構成も、長く付き合ううえで重要なチェックポイントです。担当者の人数や相談体制が安定しているかを確認することは、有事の際のリスクヘッジになります。

個人事務所の場合、担当者が病気などで不在になると業務が停滞するリスクがありますが、組織化された事務所であれば、担当変更が起きても別のスタッフが引き継ぎ、対応品質が維持される体制が整っています。

サポート体制の詳細を確認すると、長期的に安心して業務を依頼可能です。また、確定申告時期などの繁忙期でも連絡がつきやすく、相談しやすい環境が整っているかも重要です。

自社業種への実績が豊富で専門性は十分か

税理士にも得意な業種とそうでない業種があるため、自社と同じ業種への支援実績が豊富かどうかが判断基準になります。ホームページなどで同業種の顧問先があるかどうかを確認できれば、その業界への理解度をある程度は判断が可能です。

業界特有の税務処理（例：飲食店の軽減税率、建設業の工事進行基準など）や、関連する法律・制度に精通しているかが重要です。過去の支援事例や対応範囲を聞くことで、自社の悩みに対する専門性を見極められます。

なお、特化型サービスを提供している事務所であれば、実績や専門性を簡単に判断できます。

報酬体系が明確で料金に関する不安点がないか

契約後のトラブルを防ぐために、料金体系が明確であることは必須条件です。月額顧問料や決算料だけでなく、記帳代行料や年末調整費用など、どのような作業にいくらかかるのか、料金項目が明確か確認してください。

特に注意したいのが追加料金です。「訪問回数が増えた場合」や「税務調査の立会い」など、追加料金が発生する条件が分かりやすく提示されているかが重要です。

安さだけで選ぶのではなく、提示された費用と提供されるサービス内容のバランスが適切か、複数の事務所で見積もりを取って比較検討することをおすすめします。

対応スピードやコミュニケーションの質は問題ないか

日常的なやり取りを行ううえで、レスポンスの速さや話しやすさは重要です。質問や相談への返信が迅速かどうかが、自社の業務効率に大きく影響します。

回答を何日も待たされるようでは、経営判断が遅れてしまうためです。また、専門用語を使いすぎず、素人にも分かりやすく説明してくれるかも大切なポイントです。

さらに、連絡手段がメール、電話、チャットツール（ChatworkやSlackなど）、Web会議（Zoomなど）に対応しているかなど、面談や連絡の手段が自社のスタイルに適しているか確認してください。

税理士探しでよくある3つの失敗例

税理士選びに失敗してしまうケースには、共通した原因があります。これらを事前に知っておくことで、ミスマッチを防げるはずです。

ここでは、特によくある3つの失敗例を紹介します。

• 料金だけで税理士を選んでしまう
• 紹介だけを頼りに選んでしまう
• 面談せずに契約してしまう

失敗例の詳細を見ていきましょう。

料金だけで税理士を選んでしまう

税理士を選ぶ際に「とにかく安いほうがいい」と料金の安さだけで選ぶと、失敗しやすいです。安さだけで選ぶと、訪問頻度が極端に少なかったり、相談への回答が遅かったりと、必要なサポートが不足する可能性があります。

また、当初の提示額は安くても、オプション料金が加算されていき、追加料金が多く結果的に割高になるケースがあるため注意が必要です。

特に、手厚い経営支援やアドバイスを求めている場合は、サービス内容が限定的な格安サービスではなく、付加価値型との相性が重要になります。

紹介だけを頼りに選んでしまう

知人や銀行からの紹介だからといって、無条件に契約してしまうのも危険です。紹介者との相性が良くても、経営者の性格や考え方が異なれば、自社に合うとは限らないためです。

また、紹介者の業界には詳しくても、自社の業界特性や抱えている課題に対する理解度が不足している可能性があることも忘れてはいけません。

紹介はあくまできっかけの1つと捉え、必ず自分の目で確かめることが大切です。面談で実際の対応力を確認し、他の候補とも比較することが必要です。

面談せずに契約してしまう

メールや電話だけのやり取りで済ませ、直接（またはオンラインで）面談せずに契約してしまうこともよくある失敗例です。面談せずに契約すると、担当者の人柄や対応姿勢、自分との相性を確認できないまま契約するリスクがあります。

「話しにくい」「説明が分かりにくい」などの不満は、実際に税理士と話してみないとわかりません。また、料金説明やサポート範囲についても、書面だけでは認識違いが起きやすいものです。

契約後に「こんなはずではなかった」とならないよう、最低1回の面談を行い、疑問点を整理し判断することが重要です。

バーチャルオフィス「ナレッジソサエティ」の税理士の紹介や経営支援を受けられる

税理士探しにお悩みの方には、バーチャルオフィス「ナレッジソサエティ」の活用もおすすめです。「ナレッジソサエティ」では、オフィスの住所貸し出しだけでなく、条件に合う税理士の紹介を受けられ、起業や法人化に伴う税務支援をスムーズに開始できます。

起業家向けのサービスが充実しており、会計支援や経営相談など事業運営に役立つサービスを利用できるのが特徴です。

バーチャルオフィスによる固定費の削減と、専門家による経営に関する支援を組み合わせることで、経営に関するコストカットと税務・経理に対する不安の払拭が可能になります。

なお、ナレッジソサイエティでは「バーチャルオフィス1」を提供しています。

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また、ナレッジソサエティの経営支援の詳細はこちらのページで解説しているので、ぜひ参考にしてください。

関連記事：各専門家による経営支援

事業の会計や経営のお悩みは「President Academy」にご相談ください

税理士選びは、事業運営を安定させるうえで欠かせない重要なプロセスです。税理士の探し方には複数の方法があり、それぞれの特徴を理解して比較することで、より自社に合ったパートナーを見つけやすくなります。

さらに、税理士は「低価格型」「付加価値型」「特化型」という3つのタイプに分類されるため、自社の課題や求めるサポート内容と照らし合わせて選ぶ視点も大切です。料金だけで判断するのではなく、面談で相性や対応品質を確認することが、無理のないパートナー選びにつながるでしょう。

なお、事業の会計や経営に関する相談先を探している場合は、「President Academy」をご利用ください。

President Academy